Za vlády faraona Nefera Setiho postihne Egypt nenadálá pohroma – Nil, matka řek, vysychá a začíná umírat.
Nad celou zemí visí hrozba zkázy. Faraon vyšle věhlasného mága Taitu v čele zvláštní výpravy, aby zajistil opětovné uzdravení Nilu. V průběhu putování naráží Taita na podivné úkazy a do jeho života znovu zasáhne i dávná láska, převtělení milované královny Lostris.
Moudrý Taita se nechá vést jejími radami , zatím však ani on nemá tušení, jak strašlivý nepřítel ve vzdálených hlubinách černého kontinentu strojí další léčku.
